理財顧問工作職責參考

    時間:2023-02-09 11:25:04 工作職責 我要投稿

    理財顧問工作職責參考通用

    理財顧問工作職責參考通用1

      1、負責公司客戶的售后服務,包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等,提高客戶對公司的忠誠度;

      2、根據老客戶的`需求,向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險,完成公司的業績考核;

      3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;

      4、開拓新的客戶,分析其家庭結構和經濟狀況,推薦最合適的保障方案并達成交易;

      5、加入一個功能組(功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組),并配合功能組組長做好組內的工作;

    理財顧問工作職責參考通用2

      1、負責公司的證券私募基金產品募集,有高凈值客戶儲備,能協調各方資源,完善銷售全過程。

      2、負責高凈值客戶的開拓、維護和服務,持續發掘客戶需求。

      3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出有效建議。

      4、挖掘個人客戶、機構客戶,擴大銷售面和銷售深度。

      5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握,能解答客戶疑慮。

    理財顧問工作職責參考通用3

      1、公司產品的宣傳、介紹、銷售,開拓項目市場,根據客戶需求,提供全方位的鉆石理財服務;

      2、掌握公司的'產品和推廣策略,確定和執行市場工作計劃

      3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統培訓;

      4、負責公關活動的組織、策劃和執行;

    理財顧問工作職責參考通用4

      1、負責為客戶提供專業的`投資管理服務;

      2、根據客戶需求提供金融投資的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

      3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

      4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務;

    理財顧問工作職責參考通用5

      1、通過自己專業的`金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶,并與客戶建立長期良好的關系;

      2、了解客戶需求,為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務(包括:私募、公募、家族信托、PE股權、海外資產配置等)

      3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

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