理財(cái)顧問工作職責(zé)參考

時(shí)間：2023-02-09 11:25:04 工作職責(zé) 我要投稿

理財(cái)顧問工作職責(zé)參考通用

理財(cái)顧問工作職責(zé)參考通用1

　　1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

　　2、根據(jù)老客戶的`需求，向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)，完成公司的業(yè)績考核；

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易；

　　5、加入一個(gè)功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作；

　　1、負(fù)責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶儲備，能協(xié)調(diào)各方資源，完善銷售全過程。

　　2、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開拓、維護(hù)和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶需求。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。

　　4、挖掘個(gè)人客戶、機(jī)構(gòu)客戶，擴(kuò)大銷售面和銷售深度。

　　5、對基金流程、機(jī)構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶疑慮。

　　1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷售，開拓項(xiàng)目市場，根據(jù)客戶需求，提供全方位的鉆石理財(cái)服務(wù)；

　　2、掌握公司的'產(chǎn)品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場工作計(jì)劃

　　3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行鉆石理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的`投資管理服務(wù)；

　　2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；

　　1、通過自己專業(yè)的`金融理財(cái)知識開拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)（包括：私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等)

　　3、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。

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