保險業(yè)務(wù)員崗位職責(15篇)
在生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編整理的保險業(yè)務(wù)員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責1
崗位職責：
1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓產(chǎn)品知識，達成合作。
2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；
3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；
4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領(lǐng)的工作環(huán)境，金領(lǐng)的`收入水平；
5、積極主動，執(zhí)行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。
任職要求：
1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；
2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；
3、中專或以上學歷；
4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡(luò)咨詢回復工作。
5、有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責2
1、完成銷售目標，建立維護客戶關(guān)系，管理客戶資料；
2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；
3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的謹慎投遞）；
4、熟悉公司的'保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù)；
5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；
6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責3
1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;
3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責4
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的.相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，包括儲蓄業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等；
3、證券業(yè)務(wù)：股票、債券、基金；
4、信托業(yè)務(wù)：財產(chǎn)信托理財、金融產(chǎn)品信托理財；
5、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團體險等；
6、財產(chǎn)保險：車險、家庭財產(chǎn)險、貨物運輸險、公眾責任險等；
7、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：全國碧桂園房產(chǎn)，南京周邊高檔物業(yè)房產(chǎn)銷售等；
8、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，維護良好的信任關(guān)系。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責5
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃，及財務(wù)風險管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）；
5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責6
崗位職責：
1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息；
2、依據(jù)公司制定年度營銷戰(zhàn)略，制定并執(zhí)行月度營銷計劃；
3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；
4、依據(jù)公司階段任務(wù)，定期增加客戶池基數(shù)；
5、維護客情關(guān)系；
6、促成客戶店面到訪
任職要求：
1、18—40周歲，男女不限，初中以上學歷要求
2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；
3、對銷售工作有較高的熱情；
4、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；
6、反應(yīng)敏捷，具有較強的溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責9
（1）在參加公司提供的規(guī)范培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。
（2）根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目的。
（3）在參加專業(yè)化的'客戶服務(wù)培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
（4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。
（5）根據(jù)市場變化和客戶需求，計劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責7
1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；
3、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù)；
4、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；
5、有責任、上進心，對自己的.人生有一定的規(guī)劃；
6、有良好的客戶服務(wù)意識、交際技巧、親和力；
7、具有較強的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力；
8、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神，樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；
9、能適應(yīng)出差，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責8
1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的'理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責9
1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；
2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的.咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等；
3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；
4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；
5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責10
1、負責公司的各種金融產(chǎn)品的.代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；
3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；
4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責11
1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員;
2、負責綜合部日常事務(wù)性工作;
3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的`領(lǐng)取;
4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;
5、負責收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領(lǐng)導提供信息參考和建設(shè)意見;
6、負責人事、倉庫管理等工作;
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理
保險業(yè)務(wù)員崗位職責12
職責一：
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務(wù)
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責。當然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個職責：
7、發(fā)展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
職責二：
1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù)；
3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案；
4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù)；
6、定期完成出單客戶的.資料整理；
職責三：
1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。
3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。
4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。
5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
職責四：
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責13
1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等；
2、財產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等；
3。從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)（續(xù)期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等）等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責14
職責：
1、負責客戶售后服務(wù)，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù)。、
2、負責參保客戶的后續(xù)跟蹤和理賠
3、根據(jù)客戶需求、制定相應(yīng)的家庭保障計劃
任職資格：
1、具有良好的.親和力，溝通能力，和團隊合作精神、
2、要求正直、負責、具備較強溝通協(xié)調(diào)能力，有一定的抗壓能力。
3、希望通過自己努力證明自身價值的人士并且具備基本的電腦操作和應(yīng)用。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責15
1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項目總結(jié)報告等；
3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>
4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；
5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的.解決方案；
6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團隊的管理、培訓及新業(yè)務(wù)的拓展。
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