銀行業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

    時(shí)間:2022-12-14 18:43:16 崗位職責(zé) 我要投稿

    銀行業(yè)務(wù)崗位職責(zé)集錦

      在現(xiàn)在社會(huì),崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì),制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的銀行業(yè)務(wù)崗位職責(zé)集錦,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

    銀行業(yè)務(wù)崗位職責(zé)集錦

    銀行業(yè)務(wù)崗位職責(zé)集錦1

      崗位職責(zé)

      1、參與企業(yè)IPO項(xiàng)目、再融資、企業(yè)債、并購(gòu)、中小企業(yè)私募債券項(xiàng)目的前期策劃、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)論證、具體實(shí)施;

      2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的盡職調(diào)查、運(yùn)作方案的制作、建議書(shū)的撰寫(xiě);

      3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目改制、申報(bào)文件的撰寫(xiě)和申報(bào)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的溝通和協(xié)調(diào)工作;

      4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目后期的持續(xù)督導(dǎo)、與客戶(hù)的長(zhǎng)期關(guān)系維護(hù)等工作;

      5、積極對(duì)投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域新問(wèn)題、新產(chǎn)品、新趨勢(shì)等進(jìn)行研究、總結(jié)。

      (二)任職資格

      1、全日制碩士研究生及以上學(xué)歷,具有財(cái)務(wù)、法律、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景,本科及碩士畢業(yè)院校應(yīng)在所在國(guó)享有一定知名度及學(xué)術(shù)地位;

      2、必須具有5年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年以上券商投行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人完成過(guò)1家保薦項(xiàng)目或并購(gòu)重組項(xiàng)目的,可優(yōu)先考慮;

      3、掌握投行專(zhuān)業(yè)技能,熟悉相關(guān)法律法規(guī);通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格考試(保代、注會(huì)、司法、ACCA等)的,可優(yōu)先考慮;

      4、性格開(kāi)朗,具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力、專(zhuān)業(yè)問(wèn)題解決能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

      5、遵紀(jì)守法,無(wú)不良執(zhí)業(yè)誠(chéng)信記錄;

      6、具有相關(guān)證券從業(yè)資格。

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      1、項(xiàng)目發(fā)行階段,與業(yè)務(wù)支持部、公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部共同做好路演推介和其他發(fā)行階段的工作;

      2、項(xiàng)目發(fā)行結(jié)束,協(xié)助保薦代表人做好持續(xù)督導(dǎo)工作;

      3、擬訂行業(yè)研究規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)劃,進(jìn)行行業(yè)研究;

      4、促進(jìn)研究與投行業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的`緊密結(jié)合并推動(dòng)與外部專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)的合作;

      5、根據(jù)市場(chǎng)需求,為客戶(hù)提供新型金融產(chǎn)品可行性操作方案。

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      崗位職責(zé):

      1、對(duì)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘及分析,對(duì)如營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)險(xiǎn)、欺詐、行為預(yù)測(cè)等方面進(jìn)行模型開(kāi)發(fā);參與銀行相關(guān)數(shù)據(jù)產(chǎn)品或項(xiàng)目的研發(fā);

      2、配合IT人員,將模型應(yīng)用到業(yè)務(wù)系統(tǒng),并定期迭代更新模型;

      3、出具必要的業(yè)務(wù)分析報(bào)告;

      任職要求:

      1、本科及以上學(xué)歷,統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、數(shù)學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)的背景;

      2、具有扎實(shí)的機(jī)器學(xué)習(xí)理論基礎(chǔ),深入掌握常見(jiàn)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法及數(shù)據(jù)處理技術(shù),具備1年以上數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計(jì)建模實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);

      3、熟練掌握SQL基本操作,至少熟練使用一種機(jī)器學(xué)習(xí)的工具和框架(R,Python,SPSS等);

      4、具有良好的邏輯思維能力和分析能力,能夠基于對(duì)業(yè)務(wù)的深入理解,從數(shù)據(jù)中探查和解決問(wèn)題,能獨(dú)立出具分析報(bào)告;

      5、具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通合作能力,對(duì)新技術(shù)有強(qiáng)烈求知欲;

      6、具備一定金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備風(fēng)控、評(píng)級(jí)等模型設(shè)計(jì)及數(shù)據(jù)分析工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具備銀行業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

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      崗位職責(zé)

      1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售,主攻銀行禮品銷(xiāo)售。

      2、通過(guò)電話、郵件、拜訪等形式了解客戶(hù)需求跟進(jìn)項(xiàng)目銷(xiāo)售的整個(gè)環(huán)節(jié)(談判及合同簽訂等)。

      3、配合協(xié)調(diào)公司各部門(mén),為客戶(hù)提供貼近客戶(hù)需求的方案支持。

      4、發(fā)掘客戶(hù)需求,完成區(qū)域經(jīng)理分配的客戶(hù)維護(hù)工作。

      5、與其他部門(mén)溝通協(xié)調(diào),督促按期發(fā)貨。

      6、收集市場(chǎng)信息,開(kāi)拓新市場(chǎng)。

      7、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)客戶(hù)反饋信息。

      8、及時(shí)完成所負(fù)責(zé)區(qū)域客戶(hù)開(kāi)票工作。

      9、負(fù)責(zé)所轄客戶(hù)的應(yīng)收賬款管理,完成貨款回收工作。

      10、做好所轄區(qū)域售后服務(wù)工作。

      11、協(xié)助區(qū)域經(jīng)理建立客戶(hù)檔案、客戶(hù)信用評(píng)價(jià)體系,整理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況及其他市場(chǎng)信息。

      12、完成部門(mén)經(jīng)理和區(qū)域經(jīng)理交辦的其他工作。

      本崗位市場(chǎng)潛力較大,具有一定的挑戰(zhàn)性和發(fā)展?jié)撡|(zhì),歡迎各位熱愛(ài)銷(xiāo)售的人員加入!

      任職資格:

      1.本科及以上學(xué)歷, 1年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn);

      2.熟悉行銷(xiāo)輔助品等禮品行業(yè),有保險(xiǎn)、銀行等金融行業(yè)銷(xiāo)售背景者優(yōu)先;

      3.具有獨(dú)立的項(xiàng)目運(yùn)作能力和市場(chǎng)開(kāi)拓能力;

      4.性格開(kāi)朗、有親和力,具備良好的溝通能力和銷(xiāo)售技巧;

      5.積極主動(dòng),熱愛(ài)銷(xiāo)售工作,對(duì)工作有激情和信心,能承受一定的壓力并能接受短期出差。

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      職責(zé)描述:

      1、通過(guò)各類(lèi)渠道接觸并篩選客戶(hù)信息,積累有效客戶(hù),尤其是高端客戶(hù),促進(jìn)客戶(hù)規(guī)模的增長(zhǎng);

      2、通過(guò)電銷(xiāo)、約訪、客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹、渠道分銷(xiāo)等形式,向合適的客戶(hù)銷(xiāo)售信托、有限合伙基金等形式金融產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)的增值,及理財(cái)目標(biāo);

      3、組織或參與理財(cái)沙龍或講座,宣傳企業(yè)品牌和產(chǎn)品,積累客戶(hù)同時(shí)促進(jìn)成交;

      4、為客戶(hù)持續(xù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和咨詢(xún)服務(wù),綜合分析客戶(hù)理財(cái)需求,實(shí)現(xiàn)良好的客戶(hù)資源管理;

      任職要求:

      1、本科及以上,金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,具備基金從業(yè)資格證書(shū);

      2、形象氣質(zhì)良好,有銀行、基金、證券、保險(xiǎn)等同業(yè)3年以上理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      3、熱愛(ài)私人財(cái)富管理行業(yè),以為高凈值客戶(hù)提供財(cái)富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

      4、良好的業(yè)務(wù)開(kāi)拓和溝通理解能力,具備較強(qiáng)抗壓能力;

      5、為人誠(chéng)信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。

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